Den fjärde delen av den ovanliga romantiska sagan "Twilight" filmades 2011. Filmen, med titeln Breaking Dawn Part One, utökar horisonten för fantasin med vampyrtema. Förhållandet mellan huvudpersonerna förvandlas till en mycket vanlig fas för två personer, men extremt fantastisk för en vampyr och en tjej - ett barns födelse.
Den fjärde filmen i den hyllade sagan "Twilight" berättar om det svåra livet tillsammans och uppbyggnaden av vanliga "mänskliga" relationer mellan en tjej och en vampyr. Nästa kapitel i den här berättelsen heter "Dawn, Part One" och fortsätter de ovanliga äventyren för ett kärlekspar och deras följe. Den första halvtimme ägnas åt bröllopsfirandet, där släktingar och vänner från båda sidor deltar, vampyrer och varulvar också. Bella och Edward åker på smekmånaden till Brasilien, där de agerar som vanliga nygifta. De har kul, går mycket, spelar schack, simmar och tillbringar naturligtvis varma nätter på ett ordentligt sätt. Men efter två veckor mår Bella illa och det tänker aldrig ungdomar på att en tjej kan bli gravid, för det är omöjligt! Detta visar sig dock vara en chockerande sanning. Barnet växer redan i Bellas livmoder och mycket snabbare än en normal baby. Varken vampyrer eller människor eller varulvar kan föreställa sig vad de kan förvänta sig av denna födelse, för detta har aldrig hänt tidigare. Först är alla familjemedlemmar, särskilt Edward själv, kategoriskt emot en sådan händelse. Detta är desto mer hemskt eftersom hans fru smälter dag för dag. Inuti henne finns en bebis som är halv vampyr, så när han växer tar han från sin mor mycket mer livsjuicer än ett vanligt barn. Den enda vägen ut verkar bli av med hotet som kan föra Bella till graven, men hon är emot och försöker med all sin kraft att hålla barnet, även till kostnad för ditt eget liv. Hon har ingenstans att vänta på stöd, men plötsligt hittar hon en följeslagare inför en tidigare fiende, Edwards halvsyster Rosalie. Resten av familjen har inget annat val än att ändra sig, tillsammans skyddar de Bella, tillsammans med hennes vän, varulven Jacob. Carlisle, Edwards adoptivfader, övervakar noga den förväntade mammans hälsa, men dagen kommer när han inser att hon inte kommer att stå ut med det. Jacob erbjuder en ovanlig men samtidigt logisk väg ut ur situationen. Bella börjar dricka blod, barnet i livmodern lugnar sig, inte bara varulvar utan också den dominerande vampyrklanen gör uppror mot familjen Cullen. Och när de bestämmer sig för att de bara kan lita på sina egna styrkor, kommer Jacobs vänner att hjälpa dem. Nästa omgång av en dödlig kamp mellan vampyrer och varulvar utspelar sig, och för att stoppa det, lovar Jacob att personligen förstöra Bella och Edwards barn, som han bara kallar "det". Hennes ögon glaserar över, livet börjar lämna hennes kropp. För att återvända till sin älskade omvandlar Edward henne, men det är för sent: Bella förblir orörlig på bordet. Samtidigt vaggar Rosalie barnet i vardagsrummet, Jacob går dit för att uppfylla sitt löfte. Men krummans blick stoppar honom. Han ser plötsligt hennes bild i framtiden: flickor, flickor. Han ser sig gå bredvid henne, skydda och skydda henne. Och han gör ännu ett löfte, redan för sig själv: lämna henne aldrig, var alltid där. Under tiden är Edward otröstlig över sin fru, men han kan inte se vad som händer i hennes kropp. Han ser inte hur hennes inre förvandlas, hur hon förvandlas till en vampyr. Varulvar omger huset från alla håll, de förvandlas till vargar och attackerar och flirar tänderna. Cullens håller dem tillbaka, men varulvarna har en fördel - det finns många fler. Jacob dyker plötsligt upp och stoppar sina släktingar, de kan inte röra vid honom och dra sig tillbaka. Carlisle är övertygad om att Bella omvandlades, men Edward och andra familjemedlemmar tvivlar fortfarande. De är i spänd förväntan vid flickans säng, för vars ögon just nu blinkar hela hennes liv: möte med Edward, utvecklingen av deras kärlek, bröllop, graviditet, födelse av en dotter. I slutet av filmen vidgas hennes ögon, de är röda som blod, Bella vänds.
